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兴业投资:数据疲软打击需求前景 美油周四跌逾2%

本文摘要:7月31日,由于美国经济数据差劲和全球新冠病毒感染病例剧增,令其市场担忧燃料市场需求声浪有可能停滞不前,同时OPEC+主要产油国打算在8月跃进,以及美国总统特朗普建议延期总统大选,令其市场挂钩情绪转好,国际油价累及大幅度下跌,美油一度暴跌39美元,布油暴跌42美元。不过,随后有消息称之为冠状疫苗研究获得大力结果,美元之后下跌,反对油价企稳回落,收窄跌幅。

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7月31日,由于美国经济数据差劲和全球新冠病毒感染病例剧增,令其市场担忧燃料市场需求声浪有可能停滞不前,同时OPEC+主要产油国打算在8月跃进,以及美国总统特朗普建议延期总统大选,令其市场挂钩情绪转好,国际油价累及大幅度下跌,美油一度暴跌39美元,布油暴跌42美元。不过,随后有消息称之为冠状疫苗研究获得大力结果,美元之后下跌,反对油价企稳回落,收窄跌幅。累计美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.98美元,或2.38%,报40.26美元/桶,最低看清41.33美元/桶,低于跌到至38.73美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.47美元,或1.07%,报43.58美元/桶,盘中最低看清44.18美元/桶,低于跌到至41.73美元/桶。

  美国第二季度GDP数据表明,美国经济经常出现1940年代以来最相当严重 的衰退,环比衰退9.5%,折算年率衰退32.9%;且鉴于成百上千万 的美国人依然失业,之后申请人失业救济金,指出美国经济声浪于是以面对更加大 的风险,这令其全球原油市场需求前景蒙阴。  与此同时,由于全球新冠病毒发作造成市场对燃料市场需求衰退前景 的忧虑激化,也给油价产生上行压力。澳大利亚联邦银行大宗商品分析师维韦克•达尔回应,只要新冠病毒感染病毒 的人数每天减少,石油市场需求衰退 的风险就不会不存在。

据Worldometers动态统计数据表明,截至北京时间7月31日07时33分,全球新冠病毒发病病例约1744万例,追加267701至17445479事例,丧生病例约67万例,追加5889例至675455事例。其中美国新冠病毒发病病例达近463万例,追加60188例至4628225事例;丧生病例约15.5万例,追加1163例至155003事例。美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼•福奇在拒绝接受微软公司全国广播公司专访时收到警告,美国疫情目前正在向中西部各州蔓延到,可能会陷于和南方很快新的对外开放 的热点州某种程度 的困难。  法国石油巨头道达尔公司预计,由于全球经济前景不容乐观,国际原油价格在下半年可能会步入新一轮 的回升。

全球市场需求有可能之前2025年才不会完全恢复到疫情愈演愈烈前 的峰值水平。如果我们看见封锁或部分封锁,交通不会受到不成比例 的压制。交通运输占到石油市场需求 的三分之二。  而就在石油市场需求衰退面对潜在威胁之际,OPEC及其盟友将在8月减少产量,使全球日产量减少大约150万桶。

另外,据路透援引业内消息人士 的话称之为,沙特阿拉伯有可能上调9月在亚洲销售 的原油官方售价(OSP),也更进一步令其油价承压。  此外,美国总统特朗普建议延期美国议会选举,推展投资者挤兑原油等风险资产。

美国议会选举日期被载入美国宪法,但特朗普 的言论被视作对将要来临 的议会选举公正性 的反击,令其投资者深感忧虑。美国总统特朗普周四明确提出延期11月3日美国议会选举 的点子,但立刻遭国会民主党和其自己所属 的共和党议员 的赞成。他在引文中写到:“2020议会选举将是 历史上最不精确和最不具欺骗性 的议会选举。这将使美国十分尴尬。

延期议会选举,直到人们需要准确、安全性地投票??”国会是 唯一有权作出这一转变 的机构。分析人士称之为,特朗普明确提出这一建议 的时机十分错综复杂,也许是 为了移往人们对差劲 的经济数据 的注意力,因美国近期发布 的第二季度GDP下跌32.9%,跌幅刷新历史纪录。  然而,特朗普有关延期美国议会选举 的言论也令其美元承压,这反过来又为美元计价 的原油价格获取反对,因美元回头硬提振了以美元计价大宗商品 的吸引力。

  同时,市场情绪也因为一项疫苗研究 的大力结果获得提振,此前消息称之为一种实验性冠状病毒疫苗在早期试验中对猕猴有效地。此外,美国总统特朗普周四在白宫 的疫情摘要会上回应,只为继续增加病例而重开经济,对任何国家来说认同都不是 不切实际 的长年战略;永久重开将仍然是 解决办法。此言论减轻全面经济封锁风险,也稍微提高了市场情绪。  接下来,市场焦点改向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges) 的每周石油钻井平台数。

截至7月24日当周,石油钻井总数减少1座至181座,为3月份以来首次。当然,投资者将之后紧密注目国际贸关系和冠状病毒涉及 的事态发展及其对全球市场 的影响,以找寻石油 的任何短期交易机会。  美元指数  美元指数周四早盘波动声浪至93.641高点后再次走低,暴跌93关口,缔造创2018年5月中旬以来新高92.942水平,主要不受美国经济数据低迷和特朗普有关延期议会选举言论 的抨击。

此外,欧洲等国家 的经济从疫情中衰退 的速度多达了美国。同时,美国发售了大量国债为抗疫措施获取资金,一些国家从美元资产改向多元化投资等。美元紧缺 的时代有可能早已落幕,欧元有可能沦为美元 的替代品;再行再加美国总统大选结果 的不确定性,美元 的挂钩地位岌岌可危。  美国劳工部周四发布 的数据表明,截至7月25日当周,美国首次申请人失业救济金人数为143.4万人,略好于市场预期 的145万,此前一周为142.2万(从141.6万上建)。

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四周平均值为136.85万人,较前一周修正均值减少6500人。而截至7月18日当续请求失业金人数为1701.8万,比前一周修正值减少了86.7万。

富国银行分析师说明说道,由于经济衰退衰退,初请求失业金人数倒数第二周下降。多达3000万工人正在发给某种形式 的失业救济,而联邦应急救济 的时钟明天就将跑到走过。失业援助计划在一周内有所上升,但仍维持在令人担忧 的204万人 的高位。

在一片嘈杂声中,趋势完全没转变,这证实了经济衰退在最近几周早已丧失了势头。  同时,美国经济分析局周四发布 的预估数据表明,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)环比衰退9.5%,折算年率衰退32.9%,略好于市场预期 的暴跌34.1%。

此外,美国第二季度实际个人消费开支季率初值袭港-34.6%,创历史仅次于降幅。月度数据表明,第三季度GDP将经常出现声浪。

不过,今年晚些时候,与大风行有关 的不确定性将之后给前景蒙上阴影。唯一快速增长 的领域是 联邦政府开支17.4% 的快速增长,这在相当大程度上体现了本季度不断扩大 的薪资确保计划 (PPP) 贷款 的管理成本。

第二季度实际GDP 的大幅度上升在相当大程度上体现了3月底和4月份经济活动 的瓦解。但月度数据表明,经济从5月份开始声浪。我们目前 的预测是 ,第三季度实际GDP年化增长率约为18%。最近几周 的各项指标指出,由于将近几周冠状病毒病例剧增,经济正在再度丧失动力。

例如,首次申请人失业救济人数在4月和5月大幅度上升,但最近仍然在每周140万人 的高位上下波动。我们对第四季度和2021年实际GDP持续增长 的预测是 基于我们 的假设,即未来几周和几个月内会经常出现像3月和4月那样 的经济几乎衰退。

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我们否认,可能会在局部地区新的实行容许,但我们坚信,州长们将面对极大 的压力,无法返回全面封锁状态。也就是 说道,目前 的经济前景各不相同疫情 的发展,而疫情 的发展仍不存在相当大 的不确定性。

  白宫办公厅主任马克•梅多斯在周四晚些时候称之为,对于在旋即 的将来我们就全面法案达成协议任何形式 的协议方面,本人并不是 很悲观,甚至对下周能否达成协议这方面 的协议我也不悲观。梅多斯 的讲话增大美国美国财政计划 的不确定性,对美国参议员能否迅速就新的冠疫情救助计划达成协议明确提出批评。当日早间,美国政策制定者在对数万失业人员缩短缴纳每周600美元补贴方面并未获取细节。

  技术分析  美国原油  日图:保利特地下通道蔓延,油价附近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标波动走低。  4小时图:保利特地下通道蔓延,油价附近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走高。

  1小时图:保利特地下通道发散,油价下行受限于中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。  综述:预计日内油价将在38.70-41.35区间内波动,可尝试低抛低吸食。上方阻力注目7月28日低点40.80,突破后将上探7月30日高点41.35,然后是 7月28日高点41.90和7月21日高点42.50,以及3月1日低点43.50和2月28日高点43.80;而下方反对注意7月13日低点39.50,暴跌将下探7月30日低点38.70,然后是 7月10日低点38.50和6月29日低点37.50,以及6月25日低点37.05和6月16日低点36.40。

  布伦特原油  日图:保利特地下通道趋平,油价下试中轨;14和20日均线持平;随机指标走高。  4小时图:保利特地下通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。  1小时图:保利特地下通道发散,油价向中轨回升;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

  综述:预计日内油价将在41.70-44.75区间内波动,可尝试低抛低吸食。上方阻力注目7月29日高点43.90,突破将上探7月23日高点44.75,然后是 3月6日低点45.15和3月9日高点45.45,以及2017年6月20日高点47.20和2月28日低点48.90;而下方反对注意7月29日低点43.20,暴跌将下探7月24日低点42.80,然后是 7月27日低点42.35和7月30日低点41.70,以及7月10日低点41.30和7月1日低点41.00。


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